Vores platform

Skræddersyet til revisorer og bogholdere


Et system til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, specialbygget til revisorer og bogholdere.

Vi byggede vores system med fokus på revisorer og bogholdere. Vi havde brug for en stærk platform, der kunne klare den beregningstunge verden inden for regnskab og bogføring samt understøtte de strenge QA krav der arbejdes under. Ofte foretrækkes Microsoft Excel til den slags arbejde, fordi det er godt til tal og formler. Så derfor skabte vi en platform, der har samme de samme styrker som Excel, og endda understøtter formler skrevet i excel syntaks. Det er integreret ind i vores fantastiske formularbygger, der anvendes til at bygge arbejdspapirer og andre formularer. Det hele er selvfølgelig understøttet af et topmoderne, online filsystem, der integreres perfekt med dine forretningsprocesser og resten af ​​platformen.

Vores platform sikrer, at du har alt, hvad du skal bruge til at køre dine processer. Den er altid tilgængelig og altid klar til at arbejde for dig.

Processer

Gode processer giver konsistent og høj kvalitet i arbejdet, og hjælper med at spare tid.

Organisér og kontrollér

Kernen i god virksomhedsdrift er veldefinerede processer og god organisering af arbejdet. Processer styrer din praksis, og hvis der ikke er mulighed for at definere og kontrollere arbejdet, vil kundeengagementerne blive påvirket negativt.

Vi tilbyder en god og nem måde at håndtere here processer, med en centraliseret måde at definere og opsætte dem, kombineret med høj fleksibilitet og tilpasning på mange niveauer.

  • Bibliotek med processer

    Definer de services din praksis leverer til dine klienter. Der er et bibliotek med allerede forberedte services at vælge fra.

  • Skræddersy til dine klienter

    Tilknyt dine processer til dine klienter, og skræddersy til den enkelte klient hvis du ønsker det.

  • Tilpas til den enkelte sag

    Hvis der er behov for det, kan der også tilpasses til den enkelte sag.

Image
Opsætning af en proces
Image
Tilpasning af en formular

Skemalæg og automatisér

Automatisering af virksomhedense processer beskytter medarbejderne mod repetitive opgaver og øger kvaliteten i arbejdet. Vi holder styr på klienter, sager og deadlines, og automatiserer trivielle opgaver som at underrette og advare medarbejdere og klienter, organisere indsamlede dokumenter og oplysninger, overvåge GDPR og meget mere. Det sikrer at i har bedre tid til arbejdet og hele tiden er i kontrol.

En proaktiv overvågning af arbejdet er det nemmere at planlægge fremad. Jo tættere man er på en deadline, jo mindre fleksibilitet har man - og dagen før en submission deadline planlægger aftenen ofte sig selv. Ved at skemalægge og automatisere processer har du et konstant overblik på tværs af igangværende og fremtidige opgaver - og vi udfører alle underretninger, opfølgninger og advarsler til kunder og medarbejdere.

Når de gode og veldefinerede processer er på plads, er det tid til at skemalægge, automatisere og fjerne repetitive opgaver. Sørg for, at medarbejderne kan fokusere på de vigtige opgaver.

  • Årshjul

    Opsæt et årshjul af opgaver, der skal udføres på bestemte tidspunkter.

  • Notifikationer

    Modtag notifikation når det er tid til at udføre en opgave. Vi sender en besked når opgaver venter og deadlines rykker nærmere.

  • Automatisér

    Automatisér repetitive opgaver og spar tid

  • Monitorér

    Hav det komplette overblik og igangværende opgaver, og få nemt øje på sager der har problemer.

Image

Skemalægning af en proces

Image

Sager oprettet ud fra et skema

Dokumenthåndtering

Få et moderne filsystem, der er online og sikkert, hurtigt og skalerbart.

Håndter dokumenter let og samarbejd sikkert med klienter. Beskyt klientdata med vores sikre dokumentportal, og samarbejd effektivt med flere om de samme dokumenter.

E-mailing af dokumenter er en usikker og fragmenteret måde at udveksle data på - og det skaber en udfordring i forhold til GDPR, som bliver svær at overholde. Vi tilbyder sikker dokumentudveksling og ubegrænset lagerplads.

  • Sikker dokument udveksling

    Undgå at bruge risikofyldte e-mails til udveksling af dokumenter med klienterne. Brug Pragmeo i stedet, og undgå problemer med GDPR.

  • Ubegrænset lagerplads

    Med hvert PRO abonnement får man ubegrænset lagerplads.

  • Filsynkronisering

    Synkroniser filer med din lokale PC, og arbejd med dem lokalt.

  • Adgang hvor du er

    Med et online filsystem, har du altid hvad du behøver, lige ved hånden.

Image

Online sikkert filsystem

Image

Web visning af filer

Formularer

Den eneste formularbygger du har brug for. Den kombinerer styrken ved online formularer med en avanceret Excel motor, i et samlet produkt.

  • Bygget til revisorer og bogholdere

    Alt hvad du behøver til at lave processer og designe arbejdspapirer.

  • Styrken i Excel

    Alle kender Excel, så vi har tilføjet excel beregninger til vores formularer. Skriv formler i den velkendte Excel syntaks eller tilføj regneark, indlejret i formularerne.

  • Flytdata imellem formularer

    Hent data fra andre formularer, og skab arbejdsgange med flere trin.

  • Forretningslogik

    Styr opgaver og tilpas formularer, baseret på indholdet i andre formularer.

Image

Opsætning af en formular

Image

Excel formel i et beregnet felt